Газпром разместил самое большое предложение евробондов

Компания “Газпром” выставила на международном валютном рынке десятилетние европейские бонды на общую сумму в $2 млрд с доходностью в 3,25%. Спрос со стороны инвесторов превысил ожидаемый на $3,6 млрд. Больше тридцати процентов евробондов приобрели вкладчики из Соединенных Штатов, рассказал топ-менеджер «Газпромбанка»Денис Шулаков. Организация сама выступила организатором размещения, ее партнерами стали JP Morgan и Unicredit.

Это было самым масштабным размещением не только в истории компании, но и на мировом рынке в целом на данный момент. Шулаков также обратил внимание, что текущая ставка по евробондам в долларах стала самой низкой в истории работы компании на мировом рынке. Компания разместилась не только с минимальной ставкой, но и гораздо дешевле, нежели ее конкуренты Saudi Aramco и Total.

Британские инвесторы купили около 10-11%, а европейские — 17%, азиатские — 15%, российские — 20%. Со слов представителя банка, готовность инвесторов предоставить сумму свыше $5,5 млрд очень важна для российского рынка.

Шулаков также обратил внимание, что не смотря на внешние факторы, сделка прошла успешно. Напомним, что рынок нефти и газа перенасыщен уровнем предложения, 18 февраля Соединенные Штаты внесли санкции против дочерней организации компании “Роснефти”, а также ее вице-президента Дидье Касимиро. Также гаагский Апелляционный суд обязал Россию выплатить компенсацию в размере $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС.